وقتی خبر می رسد که گروهی از سرخ پوستان آپاچی به رهبری «اولزانا(مارتینس) با ترک منطقه شان قصد حمله به روستاها و شهرهای کوچک را دارند، ستوان جوان و آرمان گرا، «گارنت» (دیویسن) مأمور می شود تا هم راه دو راهنما به نام های «مکینتاش» (لنکستر) و «کی – نی – تای» (لوک) و سربازانش به تعقیب آنان بپردازد…

این فیلم که بر اساس رمان «طلسم» اثر سر والتر اسکات ساخته شده، روایتی است از ماجراهای عاشقانه مسیحیان و مسلمانان در طول نبرد برای سرزمین مقدس در دوران پادشاهی ریچارد شیردل.

لری هینز، یک هنرمند معمولی نمایش‌های وودویل، سوار قطاری به مقصد لس‌آنجلس می‌شود. او در قطار با یک مامور جذاب و بلوند بریتانیایی آشنا می‌شود که پیام رمزی پنهان‌شده‌ای در یک گل‌سینه به همراه دارد و توسط ماموران نازی تحت تعقیب است.